Бразильский фондовый рынок обвалился на фоне итогов президентских выборов

Фондовый индекс бразильской биржи Bovespa (IBOV) в начале торгов в понедельник, 26 октября, обвалился на 17,3%, до 169 516,4 пункта. В результате биржа приостанавливала торги из-за резкого падения фондового индекса Bovespa более чем на 10% по сравнению с предыдущим закрытием. Индекс рассчитывается как взвешенное по капитализации среднее цен акций 50 крупнейших компаний, обращающихся на бразильской бирже.

К 17:18 мск снижение индекса замедлилось до 16,5%, а котировки восстановились до 171 168 пункта. Бразильский реал на минимуме также упал более чем на 12% по отношению к доллару.

Обвал индекса и курса бразильского реала связан с переизбранием действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на новый срок, пишет Reuters. Новость также ударила по суверенному долгу Бразилии — больше всего пострадали долгосрочные облигации.

На фоне обвала бразильских рынков Министерство финансов страны отменило ⁠регулярные аукционы по продаже государственных облигаций с привязкой к инфляции и с фиксированной процентной ставкой, запланированные на 27 и 29 октября соответственно.

Акции компаний, зарегистрированных в США и Европе и ведущих деятельность в Бразилии, резко упали в цене, пишет Bloomberg. На премаркете в Нью-Йорке акции XP упали на 52%, а бумаги Itau Unibanco Holding SA — на 26%. Акции Banco Santander SA и Telefonica SA подешевели более чем на 3%. Инвесторы обеспокоены финансовыми проблемами Бразилии и сомневаются в готовности Лулы да Силвы сдерживать бюджетный дефицит — ожидается, что возможности для снижения процентных ставок будут ограничены, а реальные ставки вырастут.

«Рынок ясно дал понять после выборов, что в ближайшие четыре года расслабляться не стоит и стране придется решать финансовые проблемы», — считает старший портфельный менеджер Erste Asset Management Питер Варга.

Действующий лидер Бразилии Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, набрав 51,79% голосов. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару от Либеральной партии, получил 48,21% голосов. При этом на начальном этапе подсчета голосов Болсонару опережал Лулу да Силву с отрывом в 1% голосов.

Заступая в 2023 году на третий срок (ранее он возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах), Лула обещал «восстановить страну из руин». При нем выросла роль государства в экономике, были расширены социальные программы и госинвестиции. Уровень безработицы снизился с 9,6% в 2022-м до 5,6%, реальные доходы населения выросли примерно на 16%, а уровень бедности сократился с 31,6 до 23,1%. Однако высокие социальные расходы способствовали кратному увеличению бюджетного дефицита, который сейчас приближается к 10% ВВП.

Читайте «РБК Инвестиции» в «Макс».