T-Technologies schätzt Bank Tochka auf fast 85 Milliarden Rubel

Der Verwaltungsrat von T-Technologies schätzte die Konsolidierung der Tochka Bank auf 84,8 Milliarden Rubel (.pdf). Das Technologieunternehmen plant, den Deal vor Ende des Jahres abzuschließen.

Für die Konsolidierung wird T-Technologies eine gemischte Form der Transaktion verwenden. 36% der Kosten, die das Unternehmen in bar bezahlen wird. 64% werden von Aktien von T-Technologies bezahlt - eine zusätzliche Ausgabe zu einem Preis von 320 Rubel pro Aktie wird auf einem geschlossenen Abonnement zugunsten des Eigentümers der Tochka Bank gehalten. Die Prämie auf die aktuellen Marktkurse beträgt 27%.

Der Verwaltungsrat schätzt, dass 170 Millionen Aktien für die zusätzliche Emission benötigt werden. Die Hälfte von ihnen wird innerhalb der Gruppe bleiben, und der tatsächliche Anstieg der Anzahl der Wertpapiere wird etwa 85 Millionen betragen - 3,2% ihrer Gesamtsumme.

Der Vorstandsvorsitzende von T-Technologies Alexey Malinovskiy geht davon aus, dass sich die Konsolidierung mit einer Rendite von über 30% auszahlen wird. Das Unternehmen erwartet auch, dass die Gesamtdividende im Jahr 2026 um mehr als 20% steigen wird.

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