SoftBank emite bonos para financiar OpenAI por más de $11 mil millones

El Grupo SoftBank de Japón anunció el comienzo de las ventas de bonos no garantizados por valor de 10 mil millones y 1.000 millones de euros (1.15 mil millones) para inversiones en OpenAI, informa Reuters, citando un informe de la tenencia.

Los bonos de dólar se dividen por vencimiento en tres tipos: tres años y medio, cinco años y medio y siete años y medio. Los bonos Eurodenominados se dividen en bonos de cuatro años y seis años. La nota explicativa indica que los fondos se utilizarán para el tercer tramo de inversiones de SoftBank en OpenAI, que puede tener lugar el 1 de octubre, así como para fines corporativos.

Según LSEG, si se completa en el volumen previsto, sería la mayor transacción de bonos corporativos no financieros en la región de Asia y el Pacífico en la historia. Según Dealogic, el acuerdo también será uno de los 20 mayores acuerdos de bonos corporativos en el mundo este año.

SoftBank anteriormente crió $10 mil millones para el mismo propósito. Se espera que el precio de la emisión de bonos se fije el 24 de septiembre, y el reembolso tendrá lugar el 29 de septiembre.

Fitch ha dado a los bonos una calificación BB+. El aumento de la deuda de SoftBank aumenta los riesgos marginalmente, ya que la empresa debe mantener suficiente liquidez y acceso a los mercados de capital, según las notas.

SoftBank Group Corp. Trabaja en telecomunicaciones, marketing y finanzas. Es el tercer operador móvil más grande de Japón. Tiene una participación mayoritaria en el cuarto mayor operador móvil de Estados Unidos Sprint Corporation y empresas como ARM Holdings, Boston Dynamics y Fortress Investment Group. En febrero de 2025, SoftBank anunció la creación de una empresa conjunta con OpenAI SB OpenAI Japón, que desarrollará “inversión corporativa de IA”.

Ernest Philippowski