SoftBank émet des obligations pour financer OpenAI pour plus de 11 milliards de dollars

La société japonaise SoftBank Group Corp. a annoncé le début des ventes d'obligations non garanties d'un montant de 10 milliards de dollars et 1 milliard d'euros (1,15 milliard de dollars) pour des investissements dans OpenAI, rapporte Reuters, citant un rapport de l'exploitation.

Les obligations en dollars sont divisées par échéance en trois types : trois ans et demi, cinq ans et demi et sept ans et demi. Les obligations libellées en euros sont divisées en obligations à quatre et six ans. La note explicative indique que les fonds seront utilisés pour la troisième tranche des investissements de SoftBank dans OpenAI, qui peut avoir lieu le 1er octobre, ainsi qu'à des fins d'entreprise.

Selon la LSEG, si elle était achevée au volume prévu, il s'agirait de la plus importante opération d'obligations d'entreprise non financières de l'histoire dans la région Asie-Pacifique. Selon Dealogic, l'opération sera également parmi les 20 plus grands contrats d'obligations de sociétés au monde cette année.

SoftBank a déjà amassé 10 milliards de dollars à cette fin. On prévoit que le prix de l'émission d'obligations sera fixé le 24 septembre et le remboursement aura lieu le 29 septembre.

Fitch a donné aux obligations une cote BB+. L'augmentation de la dette de SoftBank augmente légèrement les risques, car l'entreprise doit maintenir des liquidités suffisantes et l'accès aux marchés des capitaux, a déclaré la note.

Groupe SoftBank Corp. Il travaille dans les télécommunications, le marketing et la finance. Il est le troisième opérateur mobile au Japon. Elle détient une participation majoritaire dans le quatrième plus grand opérateur mobile américain Sprint Corporation et des sociétés comme ARM Holdings, Boston Dynamics et Fortress Investment Group. En février 2025, SoftBank a annoncé la création d'une joint-venture avec OpenAI SB OpenAI Japan, qui développera l'entreprise élargie AI.

Ernest Philippowski